Fragen? Rufen Sie uns an 07721-887870
Dienstleistung
Welche Möglichkeiten wurden Ihnen bisher geboten?
Der Finanzmarkt ist ein undurchdringbarer Dschungel. Einige tausend Anbieter (Banken, Bausparkassen, Investmentgesellschaften und Versicherungskonzerne) buhlen um die Gunst des Anlegers. Allein stehen die meisten Menschen diesem komplexen und unübersichtlichen Finanzmarkt hilflos gegenüber. Resultat: Man geht den „normalen“ Weg und setzt auf Althergebrachtes. Während an den Weltmärkten hohe Renditen erzielt werden, gibt sich die Masse mit bescheidenen Ergebnissen zufrieden.
Die meisten Kunden wünschen sich:
„Einen Anbieter, der wirklich eigenständig ist und mir die Möglichkeit gibt, die verschiedenen Angebote des Marktes mit eigenen Verträgen zu vergleichen, und dies völlig unverbindlich und kostenlos.“
Genau hier sehen wir einen völlig neuen Weg
Mit einer Dienstleistung, die Sie in dieser Form von noch keinem Unternehmen geboten bekommen haben. Vor allem dann, wenn Sie festgestellt haben, daß Ihnen die herkömmlichen Institute nur die hauseigenen Produkte anbieten, sollten Sie sich von einem unabhängigen Berater einmal ein alternatives Finanzkonzept ausarbeiten lassen.
Wir bieten den Vergleich - Sie entscheiden!
Wir wollen Kunden gewinnen, die sich aufgrund von Fakten für eine langjährige Zusammenarbeit mit uns entscheiden – nach reiflicher Überlegung und ohne Druck.
Die Auswertung
Immer mit Ihren Zielen vor Augen und im möglichen Rahmen Ihres Haushaltsetats erstellen wir Ihr maßgeschneidertes Finanzkonzept für die unterschiedlichsten Bereiche. Aus der Vielfalt des Finanzmarktes filtern unsere Spezialisten das Passende für Sie heraus.
Ihre persönliche Finanzstrategie
Ihre bestehende Finanzsituation im Blick und mit dem Zugriff auf den gesamten Finanzmarkt entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam Ihre persönliche Finanzstrategie. Wir denken in Lösungen – Sie dürfen gespannt sein!
Die Finanzinventur
Stück für Stück wird nun Ihre bestehende Vertragssituation erfaßt. Diese Ist-Situation ist der Ausgangspunkt für unsere Arbeit. Das Auflisten ermöglicht uns die Ausarbeitung eines neuen Weges, der Ihnen helfen soll, Ihre Ziele schneller zu erreichen.
Der große Unterschied
Ihre Möglichkeiten:
-
Sie wünschen keine – Zusammenarbeit – das heißt, Sie lassen alles wie es ist.
-
Ihre bestehende Finanzsituation soll unverändert bleiben – Sie wünschen dennoch eine weitergehende Betreuung durch uns.
-
Sie entscheiden sich für das für Sie ausgearbeitete Finanzkonzept und werden ein weiterer zufriedener Kunde. In diesem Fall wird nun das Konzept Stück für Stück in die Tat umgesetzt.
Alles in Ordnung
Wir überreichen Ihnen einen Ordner, in dem wir gemeinsam Ihre sämtlichen Finanzunterlagen einheften. Damit haben Sie Ihre Finanzen in Zukunft bestens im Griff.
Die Betreuung
Um Ihnen auch in Zukunft optimal zur Seite zu stehen, kümmert sich neben Ihrem persönlichen Betreuer eine ganze Serviceabteilung um Ihre Belange. Wir empfehlen mindestens einen Betreuungstermin im Jahr, um eine gute Betreuung gewährleisten zu können.